Module 1 : Validation d’une stratégie de cession et identification d’acheteurs potentiels

• Nous procédons à une analyse stratégique et financière de votre entreprise.
• Nous identifions les acquéreurs ou investisseurs potentiels cibles, correspondant à la stratégie de cession que nous aurons définie et/ou aux critères de sélection déterminés ;
• Nous rédigeons un selling memo, son résumé anonymisé ainsi qu’une annonce presse/internet.

Module 2 : Approche directe d’acquéreurs ou investisseurs, évaluation de leur intérêt

• Nous prenons directement contact avec les Investisseurs et leurs Conseils, le cas échéant ;
• Nous mettons en concurrence les Investisseurs ayant répondu favorablement à notre approche.
• Nous procédons à l’analyse et l’évaluation des acquéreurs et investisseurs potentiels puis les sélectionnons.
• Ensemble, nous mettons en place une stratégie de négociation.

Module 3 : Négociations avec un (ou plusieurs) Acquéreur(s) ou Investisseur(s)

• Nous analysons les lettres d’intention, puis, le cas échéant, de l’offre finale qui serait déposée ;
• Nous vous accompagnons dans la négociation avec le(s) Investisseur (s), et ses (leurs) éventuel (s) Conseil(s), en vue de construire un accord de principe à un prix raisonnable, respectant les paramètres généraux que nous aurons fixés ensemble (périmètre, délais, modalités de paiement, intéressements et garanties, accompagnement et audits) ;

Module 4 : Finalisation de la cession aux Investisseurs

• Nous supervisons la rédaction des documents nécessaires à la conclusion de la Transaction (protocole d’accord, garantie d’actif et de passif, pactes d’actionnaires, transferts de cautions, etc.) par des intervenants techniques (avocats, auditeurs…)